Poslovni plan investicijskog savjetovanja uzorak - sažetak |

Sažetak

Vista Total Market Equity strategije i počet će se ponuditi kroz investicijski fond koji je registriran od strane US Securities Exchange Commission (SEC). Tehnološki napredak također dopušta i za druge ekonomski isplative distribucijske kanale, kao što su zasebno upravljani portfelji za velike račune. Pojedinosti o našim ponudama za investicijske proizvode otkrivene su u drugom dijelu ovog plana. Međutim, vrijedno je istaknuti da nas izuzetno potiče istraživački članak koji će biti objavljen u časopisu upravljanja portfeljem , koji podupire filozofiju koja stoji iza našeg primarnog proizvoda. Ennis Knupp, premijerna institucija za investicijske investicijske investicije, objavila je studiju pod nazivom "Neuspjeh višestruke specijalističke strategije: slučaj za cijeli portfelj dionica". Jedan od temeljnih načela je da je specijalizacija unutar upravljanja portfeljem dionica prevelika;

VISTA INVESTORS će biti strukturiran kao partnerstvo osmišljeno za kapitaliziranje istraživanja industrije koju je proveo jedan od osnivača Michael Douglas tijekom svoje profesionalne karijere u istraživanju investicijskog upravljanja. Samo prošle godine g. Douglas je proveo istraživačke posjete u investicijskim uredima više od 30 tvrtki. Osim toga, doslovno je provela stotine susreta s ključnim investicijskim stručnjacima iz cijelog svijeta osobno ili putem telefonske konferencije. Tim gospodina Douglasa predstavio je ovaj poslovni plan kao "početak ispočetka" o tome kakva bi uspješna organizacija za upravljanje investicijama trebala izgledati kao industrija koja se razvija kao odgovor na političke, društvene, tehnološke i druge utjecaje.

VISTA INVESTORS će ponuditi visoka neto vrijednost ili "anđeo" investitorima mogućnost pretpostavljanja manjinskih vlasničkih pozicija u zamjenu za doprinose u VISTA INVESTORS poslovnom kapitalu i za pružanje imovine sjemena za utvrđivanje ovdje opisanih investicijskih proizvoda. Samo ovaj dokument ne predstavlja ponudu bilo koje vrste, niti daje jamstvo, financijski ili na drugi način. Rizici povezani s poslovnim planom VISTA INVESTORS-a nisu ograničeni na one navedene u ovom dokumentu.

Trebate li stvarne karte?

Preporučujemo da LivePlan koristite kao najlakši način stvaranja grafikona za svoj poslovni plan. Vaš poslovni plan

1.1 Ciljevi

Svrha VISTA INVESTORS-a je stvoriti vrijednost za vlasnike, zaposlenike i investitore putem osnivanja organizacije za upravljanje investicijama osmišljenom za Treću generaciju. Treća generacija definirana je najsuvremenijim istraživačkim naporima tvrtke Merrill Lynch & Co., Inc. i Barra Strategic Consulting Group kao faze investicijske industrije koja zahtijeva poseban skup mogućnosti za uspjeh. Naš tim se oslanjao na ovu studiju, brojne druge studije, a možda i najvažnije, vlastito iskustvo u industriji, da definiramo plan uspjeha VISTA INVESTORS.

1.2 Misija

Kupi i prodajemo odluke se provode brzo i učinkovito u svim portfeljima. Gdje je to primjenjivo, rotacija trgovanja koristi se kako bi se izbjegla bilo kakva sustavna prednost ili nedostatak kojeg bi račun mogao doživjeti. U gotovo svim okolnostima ne bismo odstupali od naše discipline.

1.3 Tipke do uspjeha

Vjerojatno jedan od najvažnijih čimbenika koji definira uspjeh u poslovanju investicijskog menadžmenta je uspješnost. Dakle, jedan od naših primarnih ciljeva je postizanje rejtinga Morningstar, organizacije koja je široko poznata od strane pojedinaca i institucionalnih investitora za svoje ocjene akreditacije u industriji uzajamnih fondova. Da bi ocijenili Morningstar, sredstva moraju imati minimalnu povijest izvedbe od tri godine.