Je li jedan zalogaj zlata zapravo vrijedan 5.500 dolara?

Ranije ovog mjeseca James Rickards, poznati bankarski investitor i menadžer rizika, objavio je nekoliko newsletera koji tvrde da je Federal Reserve, središnja banka Sjedinjenih Država, insolventna. On vjeruje da ako pogledate Fedovu bilancu, vidjet ćete da dug duga banke izuzetno nadmašuje imovinu koju podupire.

Ako Rickards ima pravo, Fed je u istoj situaciji kao i milijuni vlasnika kuća - to je pod vodom. On nastavlja reći: "Ukratko, to je sve dug. Bogatstvo je iluzorno ako se radi o potraživanju koja se plaća u dolarima, a koja su samo potražnja za nekom insolventnom središnjom bankom koju podupire samo njegova sposobnost ispisa više duga. "

I samo kako bi pojasnio," dug "FED-a ima oblik Federalnih rezervnih bilješki, poznat i kao papirnati novac koji sjedi u novčaniku, ispod madraca ili elektronski na vašem bankovnom računu.

Njegovo rješenje ?

Sjedinjene Države trebaju ponovno usvojiti zlatni standard. Ne bi samo trebao, već mora, i na kraju će biti prisiljen to učiniti. Na temelju broja dolara u odnosu na unce zlata koje drži Fed, misli da će trebati oko 5.500 dolara za jednaku približno jedan unci zlata.

Danas poziv za povratak zlatnom standardu uvelike je napravio zlatnih bugova, francuski ekonomisti i kongresmen Ron Paul. Iako dobiva puno novina, to nije glavna ideja bilo kojeg dijela mašte. Međutim, to je zanimljiva tvrdnja kada smatrate da Rickards nije vaš tipični zlatni grešak. On je bivši generalni savjetnik za dugoročni kapitalni menadžment (LTCM), zloglasni hedge fond koji je, nakon što je napravio spektakularne godišnje povrate od + 40%, srušio i izgubio milijarde nakon ruske financijske krize 1998.

Njegovo iskustvo na LTCM možda mu daje jedinstven uvid u tržište zlata. Kad je LTCM ispuhivao, glasilo se da je kratko 300-400 tona zlata, a da se ne bi moglo doći do dovoljno fizičkog zlata da pokrije kratki položaj.

Glasine dalje kažu da kako bi se spriječilo iznošenje kaos na zlatnom tržištu (možete li zamisliti eksploziju cijena na glasine o zlatnom nedostatku?), događaj koji bi se najvjerojatnije probio u druge financijske sektore, New York Federal Reserve potajno je dogovorila da nekoliko investicijskih banaka tiho isplati out LTCM. U zamjenu, LTCM-ovi ravnatelji bili su zabranjeni da to nikada nisu raspravljali.

LTCM je prikupio ogromne iznose duga koje nije mogla vratiti. Rickards tvrdi da je američka vlada u istoj situaciji.

Barbarni relikvija

Zlato ima prilično dramatičnu povijest i ima tendenciju da prigušuje moderne investitore. Ne izbaci dividende, ima malo industrijske vrijednosti i daje vlasništvo samo u … samu. Koliko je čudno da bi itko uopće želio. Ali argument se uvijek vraća na jednu jednostavnu činjenicu: iz bilo kojeg razloga, tisućama godina, ljudi smatraju da je zlato novac.

Staviti jednadžbu "zlato jednako je novcu "u kontekstu, smatram da je često navedeno pravilo da jedna zlatna zlata treba biti otprilike jednaka troškovima jednog od najviših muškaraca. Čini se da je taj odnos stoljećima održan. Brett Arends, suradnik za

Wall Street Journal nedavno je spomenuo kada je pisao o upravitelju hedge fondova u Londonu koji tvrdi da vladavina datira sve do starog Rimu, kada bi građanin koji je bio dobro obavljen mogao # - ad_banner_2- # Unsecured Hedge

Čak i ako ne ubije na 5.500 dolara u bliskoj budućnosti, postoji niz razloga zlato je vitalna komponenta dobro uravnoteženog investicijskog portfelja. Najuzbudljivije razloge je to što zlato predstavlja posebno učinkovitu zaštitu od inflacije i međunarodnih kriza.

Uz aktualnu raspravu o inflaciji i deflaciji, dva stalna ratovanja, vulkanska zatvaranja putuju diljem Europe, stalne prijetnje terorizmom, zabrinutost oko globalnog zagrijavanje, suočavanje s nuklearnom Sjevernom Korejom i očajnički poželjan Iran-nuklearni Iran, danas je zvučalo neizvjesnošću prilično dobro.

Ako ste skloni dodati zlato u svoj portfelj, postoji nekoliko načina za to. Zlato može biti dio vaših gotovinskih udjela, dugoročnih udjela ili vaših špekulativnih / trgovačkih fondova, ovisno o vašim potrebama portfelja.

Fizičko zlato

Većina portfelja treba sadržavati određeni postotak gotovine. Uz stranu valutu, zlato će raznovrsiti vašu gotovinu. Prilično je lako pronaći zlatnu polugu, generički oblik fizičkog zlata. Zlatna poluga obično dolazi u dva oblika, novčića i barova. Navedena su težina i čistoća, no poluga nema dodatnu vrijednost kao kolekcionar. Američki Buffalo, kanadski Maple Leaf i Južnoafrička Krugerrand su kovanice zlatnih poluga prepoznate širom svijeta.

Ako ste zainteresirani za pokretanje zbirke novčića, ovlašteni trgovac rijetkih kovanica može pružiti informacije o premijama koje se mogu očekivati ​​od naplativa novca zapovijedati. Prikupljani novčići obično imaju neku vrstu povijesnog značaja i cijenjeni su zbog njihovog stanja i oskudice. Novčanice koje se mogu skupljati mogu biti dobra zaštita od inflacije, ali one nisu učinkovite kao zlato ako ste u potrazi za zamjenskom gotovinom.

Fondovi i ETF

Ako ne želite fizički držati zlato iz bilo kojeg razloga, postoji mnogo investicijskih fondova i sredstava kojima se trguje razmjenom (ETF) usmjerenih na sektor. U stvari, ETF-ovi su prošle godine konzumirali više od 10% novih zaliha na svijetu. Najpoznatiji od zlatnih ETF-ova je SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD drži fizička poluga za investitore, a sada ima oko 1.130 tona tona fizičkog zlata u svojim trezorima. Da bi to stavio u kontekst, GLD je zalihe više od rezervi koje država nalazi u Švicarskoj.

Čini se da postoje ETF-ovi za bilo koju vrstu izloženosti zlata koju tražite, uključujući i niz inverznih i poluga ETF-ova. Kao i uvijek, važno je shvatiti da su inverzni, dvostruki i trostruki ETF komplicirani instrumenti koji se sastoje od ugovora o izvedenicama. Oni nisu prikladni za dugoročne investitore, ali mogu raditi u nekim situacijama za kratkoročne investitore i / ili trgovce.

Rudarske tvrtke

Ulaganje u zalihe tvrtki za rudarstvo zlata zanimljiv je način neizravnog ulaganja u zlato, Općenito, rudari zlata podijeljeni su u dvije skupine - juniore i starije osobe. Kao što vjerojatno možete pogoditi, juniori su manji, riskier tvrtke. U mnogim slučajevima, oni još nisu uzeo zlato iz zemlje - oni jednostavno mogu kontrolirati zemlju pod kojom se nadaju pronaći mina. Jednom kada se otkrije zlato, juniore obično kupuju velike bratske tvrtke, starije osobe. Seniori imaju tendenciju da budu veći i geografski različiti, a neki čak plaćaju dividende za svaku četvrtinu. U kolovozu Nathan Slaughter u kolovozu Nathan Slaughter napisao je u velikom djelu o rudarima zlata:

"Ako želite povećati svoju izloženost porast cijena zlata, zašto ne ići na izvor? cijene zlata su u pokretu, dionice proizvođača zlata kao što je Goldcorp obično se ponašaju kao zlato na steroidima. "

Nathan je nastavio preporučiti zatvoreni fond koji se fokusira na višim rudarskim tvrtkama. Dobiva se više od 45% jer je preporučio prošlog travnja, a preporučio ga je ovaj mjesec. Ne bi bilo pošteno prema svojim pretplatnicima ako otkrijem jednog od njegovih vrhunskih izvođača, ali ako ste zainteresirani za više informacija o svom biltenu, slobodno kliknite ovdje.

Zlatni futures

Ugovori o zlatnim futuresima nisu za slabog srca. Oni su derivati ​​koji su sastavni dio tržišta zlata, ali mogu biti malo zbunjujući za većinu pojedinačnih investitora. Možete jednostavno izgubiti 100% svoje investicije, ali možete završiti s višekratnicima svoje izvorne investicije. Visoka rizik, visoka plaća.

Bilo da želite kupiti nekoliko zlatnih novčića ili kupiti futrolu zlata na margini, postoji mogućnost da zadovolji potrebe svake investitora. Ako želite saznati više o nadopunjavanju vaših ulaganja zlatom ili drugim robama, kliknite ovdje da biste pročitali članak o robama kao zaštita portfelja.