Definicija i primjeri upravljanja bogatstvom
Possibilities Stories: Private Wealth Management
Sadržaj:
- Što je to:
- Upravljanje bogatstvom kombinira financijsko planiranje i specijalizirane financijske usluge, uključujući usluge osobnog bankovnog poslovanja, planiranje nekretnina, pravni i porezni savjet i usluge upravljanja investicijama.
Što je to:
Upravljanje bogatstvom je investicijsko savjetovanje za osobe s visokom neto vrijednošću.
Upravljanje bogatstvom kombinira financijsko planiranje i specijalizirane financijske usluge, uključujući usluge osobnog bankovnog poslovanja, planiranje nekretnina, pravni i porezni savjet i usluge upravljanja investicijama.
Cilj upravljanja bogatstvom je održavanje i rast dugoročnog bogatstva. Neto vrijednost potrebna za kvalifikaciju za uslugama upravljanja imovinom varira među institucijama, ali prag neto vrijednosti obično započinje na oko 20 milijuna dolara. Također, ovisno o instituciji, raspon dostupnih usluga je vrlo prilagodljiv kako bi se zadovoljile specifične potrebe klijenta.
Zašto se radi o financijskim institucijama i zahtjevima klijenata financijske usluge tvrtke. Mnoge banke koje kombiniraju tradicionalne usluge upravljanja bankama i bogatstvom imaju specijalizirane prodajne i servisne timove koji se posebno bave klijentima za upravljanje bogatstvom
