Planiraj prema stvarnom, 1. dio: Provedite svoj plan i održavajte živ!
Supersection 1, Less Comfortable
Dok pregledavate rezultate provedbe s odgovornim osobama, često ćete pronaći potrebu postavljanja novih ciljeva i ispravljanja tečajeva. Pratite izvorni plan i pažljivo upravljajte promjenama. Iako se promjene trebaju vršiti samo s dobrim razlogom, nemojte se bojati ažurirati svoj plan i održati je živ. LivePlan ima planirane, stvarne i varijante tablice, zajedno s povezanim formulama, kako bi se olakšalo analizu aktivnog novčanog toka.
Recept za planiranje uživo
- Nakon što započnete plan, spremite kopiju plana u LivePlan, a zatim upišite stvarne rezultate u prognoza prodaje, dobit i gubitak, te prekretnice Stvarne tablice.
- Zabilježite kada vam stvarni rezultati pokazuju da trebate izvršiti promjene.
- Ostanite u LivePlan Actual modu i podesite prilagodbe budućim mjesecima vašeg stvarnog plana novca. Uostalom, već je točniji od originalnog plana, jer ima stvarne rezultate za već završene mjesece.
- Kada se svaki mjesec zatvori, upišite stvarne rezultate nad promijenjenim brojevima plana u stvarnu površinu.
Pokretanje prodajni plan
Primjer započinje ovom prvom ilustracijom s prodajnom prognozom uvezenom iz gotovog poslovnog plana, razvijenog u LivePlanu.
Slika 1: Početni plan prodaje
Stvarni rezultati za prodaju
U sljedećoj slici, vidite stvarne rezultate za istu tvrtku za prva tri mjeseca plana, krajem ožujka, koji prikazuje stvarne prodajne brojeve.
Slika 2: Stvarni rezultati prodaje
Plan vs stvarna prodaja
Treća ilustracija u nastavku prikazuje plan vs stvarne rezultate (ili varijance) za ovu hipotetičnu tvrtku. Upravljačka ploča u programu LivePlan 11.0 automatski prikazuje plana i stvarne rezultate za različite tablice.
Slika 3: Variancija prodaje
Dok gledate varijance prognoze prodaje za prva tri mjeseca, trebali biste vidjeti nekoliko važnih trendovi:
- Prodajna jedinica sustava je razočaravajuća, znatno ispod očekivanja.
- Prosječni prihod za prodaju sustava također je razočaravajući.
- Prodaja prodajnih jedinica za uslugu je razočaravajuća, ali prodaja dolara napreduje. su iznad očekivanja za softver i obuku.
- Prilagođavanje prodajnog plana
Jedna od glavnih prednosti izrade plana na računalu je koliko ga možete lako promijeniti. Mjesec po mjesecu, dok snimate svoje stvarne rezultate, u budućim mjesecima stvarnih tablica možete izvršiti promjene u svom planu, sačuvati tablice plana i vidjeti plan prema stvarnoj varijanti.
U ovom primjeru, ako tvrtka zna do ožujka da će prodaja biti drugačija nego što je planirano u travnju, trebali bi procijeniti revidiranu prognozu, kao korekciju budućih rezultata. Kada su stvarni rezultati dostupni, oni mogu zamijeniti revidirane brojeve plana s stvarnim rezultatima. Stvarni prostor rezultata može postati planno područje za ispravke tečajeva.
Usporedite razliku u stupcima veljače i ožujka u Ilustraciji 1: Početni plan prodaje (izvorni plan) gore i Slika 4: Prilagođeni plan prodaje u stvarnoj tablici
Slika 4: Prilagođeni plan prodaje u stvarnoj tablici
Slika 4 prikazuje kako ova tvrtka izrađuje svoje korekcije koraka s revidiranim stupcima u Stvarni tablici prodaje, čak i prije oni se odražavaju na promjene koje su prikazane u razdoblju od siječnja do ožujka. Budući da je tvrtka znala da će prodaja sustava biti niža, planirali su i napravili revidiranu prognozu u stvarnom području. Ista izmjena utječe na projiciranu dobit, bilancu i, što je najvažnije, gotovinu.
Nastavite čitati o Rastu vaših tvrtki i planu u odnosu na stvarni dio 2. ove serije.