Definicija tržišta i primjer

Što je to:

Izloženost na tržištu je stupanj do kojeg portfelj ulaže u određeni dionički ili tržišni sektor.

Kako funkcionira (primjer):

Investicijski portfelj sastoji se od nekoliko vrsta imovine (npr. Dionica, obveznica, nekretnina, roba i sl.) U skladu s financijskim ciljevima nositelja računa. Izloženost na tržištu je dio rizika portfelja koji se može pripisati njegovom jedinstvenom sastavu vrijednosnica. Na primjer, portfelj s udjelima farmaceutske zalihe izložen je ne samo na fluktuacijama cijene dionice tvrtke, već je izložen ukupnoj razini uspješnosti farmaceutske industrije.

Izloženost tržišta izražena je kao postotak. Ako se portfelj sastoji od 40% imovine nekretnina, taj portfelj je rekao da ima 40% izloženosti na tržištu nekretnina.

Zašto je to važno:

Ako je veliki postotak portfelja posvećen jednom određenom klasi imovine, vrijednost portfelja na odgovarajući će način utjecati dobici i gubici u toj klasi imovine. Stoga investitori moraju paziti pri određivanju visine tržišne izloženosti koju žele preuzeti. Mnogi stručnjaci potiču ulagače da budu raznovrsni u širokom rasponu klasa imovine tako da njihovi portfelji nisu previše izloženi određenom sektoru.