Investicijski savjetnik Definicija i primjer
3 Osnove ulaganja (investiranja) || Kako dugoročno uštedjeti novac?
Sadržaj:
Što je to:
investicijski savjetnik daje preporuke za ulaganja klijentima i može se poznati i kao financijski savjetnik
Kako funkcionira (primjer):
Investitor savjetnik slično je financijskom planeru, investicijskom menadžeru, investicijskom savjetniku ili financijskom savjetniku.
Investitor savjetnik obično analizira vrijednosne papire na temelju prošlih performansi, trenutnim ili projiciranim tržišnim uvjetima, te temeljnom financijskom strukturom određenog posla, te daje ulaganja preporuke pojedincu ili grupi investitora. Investicijski savjetnici mogu biti nezavisni konzultanti ili raditi kao dio osnovanih tvrtki, kao što su posredovanje pri upravljanju investicijskim fondovima.
Investicijski savjetnici obično imaju iskustva u osiguranju, financiranju projekata i posredovanju. Većina investicijskih savjetnika naplaćuje stanarinu ili proviziju na imovinu koja se kupuje ili prodaje.
Investicijski savjetnici regulirani su Zakonom o investicijskim savjetnicima iz 1940. godine. Osim toga, ako imaju značajnu imovinu, investicijski savjetnici moraju biti registrirani kod Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC), u tom slučaju slijedi smjernice, uključujući objavljivanje vlastitih investicijskih aktivnosti.
Zašto je to:
Investicijski savjetnici korisni su u pregovaranju složenih transakcija zbog njihove široke pozadine u mnogim aspektima vrijednosnih papira, uključujući strukturiranje posla, financiranje projekata i posredovanje. Investicijski savjetnici plaćaju proviziju koja se temelji na obavljanju sigurnosne transakcije koja osigurava zajedničko zanimanje s klijentom (tj. Uspjeh klijenta je njihov uspjeh).
