Ulaganje u američku Elitu s najvećim prinosom

To je omiljena investicija među američkim bogatim.

Također nema ništa veze s dionicama ili obveznicama. Ne samo da to utječe na ekonomiju.

Jednom isključivo dostupnim najbogatijim Amerikancima, ovo učinkovito bogatstvo bogatstva sada je dostupno ostalima.

Ne govorim o hedge fondovima … akreditirane investicijske ponude … ili privatne ponude. No, o još jednoj investiciji koja je bila poznata po tome da zaklada bogatstvo više elastično nego bilo koji od tih … izvor vječnog dohotka koji je podržao raskošne životne stilove bogatih Amerikanaca kroz dobre i loše vrijeme. porast inflacije … prosječno 10% godišnje u proteklih 60 godina.

To je dovoljno da dvostruko zaradite svake četiri godine.

To znači da svaka 1.000 dolara uložena u 2005. bi narasla do 4.000 dolara do 2013. godine ako se ova investicija nastavila složiti na 60-godišnjoj povijesnoj prosječnoj stopi rasta.

Projicirani rast pomoću ove bogate imovine

Ako ste prethodno pročitali moje prethodne eseje o ovoj investiciji, znate da je zahvaljujući zakonu koji se skriva duboko u Zakonu o produženju poreza na cigarete koji je prije više od 50 godina potpisao predsjednik Eisenhower, sada je moguće da obični Amerikanci iskoriste isti izvor prihoda.

Zapravo možete početi ulagati u ovi "Eisenhower Trusts", kako sam ih nadimala, s čak $ 500. I iako oni nisu dionice, obveznice, opcije, roba, valuta ili investicijski fondovi, možete jednostavno iskoristiti ih kroz vaš redovni brokera. Ono što je najvažnije, možete započeti s primanjem prihoda od tih investicijskih vozila u samo 90 dana.

Danas želim s vama podijeliti jedan od mojih omiljenih "Eisenhower Trusts". I dok je to samo jedan od mnogih "Eisenhower Trusts" koje investitori mogu kupiti danas, moj cilj je da shvatite moć koju ove investicije moraju generirati masivne prihode za vaš portfelj do trenutka kada završite s čitanjem današnjeg eseja.

Realty Income (NYSE: O) izgrađen je za jednu svrhu: odbaciti rastući porast prihoda od najamnina s porezom. Tvrtka je započela tu misiju 1992. godine s 600 razloženih svojstava. Desetljeće kasnije, portfelj se udvostručio u veličini od 1200 nekretnina. I danas, ovaj obalni pojas obuhvaća više od 3.600 nekretnina.

Većina portfelja od 9,2 milijarde dolara tvrtke ulaže se u samostojeće maloprodajne nekretnine koje se nalaze na glavnim prometnim mjestima. I oni su iznajmljeni pouzdanim stanarima koji dužni plaćaju stanarinu svaki mjesec.

A ti stanari nisu redoviti pojedinci - stanari nekretnina su poznati, pouzdani tvrtke poput Taco Bell, Circle K, Walgreens i Regal Cinemas.

Kad je Realty Income 1994. godine debitirao na New York Stock Exchange, tvrtka je godišnje generirala oko 40 milijuna dolara sredstava iz poslovanja (FFO). Sada, to je churning out 40 milijuna dolara mjesečno, ili 119 milijuna dolara u posljednjem tromjesečju.

Budući da je tvrtka strukturirana kao Real Estate Investment Trust (REIT), svaki denar te dobit je izuzeta od poreza zalogaj ujaka Sam. To ostavlja više novca na stolu da se podijeli. A distribucije se isplaćuju mjesečno, što znači da su vaši interesni spojevi još brži.

U studenom, Realty Income donijela je 520. uzastopnu mjesečnu dividendu, izvanrednu duljinu koja potječe od 44 godine do 1970. godine. Trenutno investitori dobivaju mjesečno 0,182 dolara, ili 2,19 dolara godišnje za isplatu dividende od 5,4% po posljednjim cijenama.

Isplate se stalno povećavaju, često više puta godišnje - a ponekad svakih 90 dana. U stvari, tvrtka je objavila 63 uzastopna tromjesečna povećanja dividende. U prosjeku, distribucije su se u posljednjih dva desetljeća povećale za 7,4% godišnje.

Ako se taj tempo nastavi, dividende će porasti za 43% tijekom sljedećih pet godina i dvostruko više od sljedećih deset godina.

Posljednjih 40 godina bilo je nekih oštrih poslovnih kriza. Ali prihodi od nekretnina bili su stalni sveobuhvatni izvođači. Čak i za vrijeme financijske nesreće i recesije u razdoblju od 2008. do 2009. godine stopa popunjenosti nikad nije potopila ispod 96%.

Danas oni stoje na 98,2%, s minimalnim odstupanjem od kvartala do kvartala.

Dio te stabilnosti dolazi iz dubine stanarina - firma iznajmljuje tvrtke u 50 različitih industrija u rasponu od odjeće do prodavaonica prehrambenih namirnica.

Drugo, nekretnine su obično unajmljene pod troškovima najma. To znači da su stanari (a ne stanodavac) odgovorni za poreze na imovinu, troškove osiguranja i održavanja, što pomaže smanjiti utjecaj povećanja troškova održavanja i dovodi do superiornih marža. Još uvijek, većina najmova ima ugrađene klauzule kojima se propisuje automatska 1% do 2% godišnjeg iznajmljivanja.

Konačno, većina iznajmljivača tvrtke potpiše dugoročne najmove u rasponu od 10 do 25 godina, s preostalih 11 godina njegovo prosječno iznajmljivanje.

Sve ovo pomaže objasniti zašto se poštanski pretinac za nekretnine nastavlja s punjenjem čekova za iznajmljivanje svaki mjesec - i zašto investitori nisu propustili dividendu jer je Richard Nixon bio predsjednik.

Ovo je očito posao izgrađen generirati kante novca kroz gustu i tanku.

Nekretnine prihoda upravo su zatvorili knjige na drugom rekordnom tromjesečju. Nakon procjene rezultata, ja sam još više impresioniran tvrtkom nego što sam bio kad sam ga preporučio prošlog ljeta svojim čitateljima

High-Yield Investing. Kroz prvih devet mjeseci 2013, Realty Prihod je generirala 337,4 milijuna dolara raspoloživih sredstava i isplaćivala dividende od 298,5 milijuna dolara, ostavivši više od 38,9 milijuna dolara. To je više od dvostruko više od dvostrukih 19 milijuna dolara koji je preostao nakon dividendi u ovom trenutku prošle godine. Često ne vidite da tvrtka povećava svoju distribuciju za 20% i ima niži omjer isplata nego što je započeo. To znači da postoji više prostora za zadržavanje dividende, čak i ako se novčani tijek smanjuje. Ali to je malo vjerojatno.

Tvrtka je uložila 1,5 milijarde dolara u nove nekretnine u posljednjih godinu dana. I neće morati izgledati teško pronaći iznajmljivače. Zapravo, ta nova svojstva već su 100% zauzeta po zakupima koja bacaju 7% prinosa na ulaganja.

Ovo je još uvijek dionica koja bi se trebala približiti prvom prihodu i drugom priznavanju kapitala. Ali mislim da bi ulagači trebali uhvatiti neke od obje u narednih 12 do 24 mjeseca.

Ovaj je članak izvorno objavio StreetAuthority pod nazivom:

Ova visoka stopa ulaganja bila je rezervirana za američku elitu … Do sada