Studija o krajoliku kreditne kartice 2011.-2014

Molimo pogledajte našu najnoviju studiju: Izvješće Investmentmatome Consumer Credit Card.

Priznajemo: Nerding out o kreditnim karticama je naša omiljena stvar za napraviti. Ovaj put smo koristili podatke iz naše vlasničke baze podataka s više od 1.200 kartica za analizu trendova kreditne kartice potrošača i industrije između 2011. i 2014. godine.

Ovdje su naši glavni nalazi:

• Čini se da su potrošači spremni platiti više u naknadama za kreditne kartice koje nude veće nagrade . To se temelji na usporedbi prosječnih ponuda kartica s bankama na kartice koje su korisnici primijenili i kvalificirali za razdoblje od 2011. do 2014. godine.
• Čini se da potrošači odabiru i kvalificiraju za kreditne kartice koje nude dugotrajne uvodne 0% razdoblja . To se temelji na usporedbi prosječnih ponuda kartica s bankama na kartice koje su korisnici primijenili i kvalificirali za razdoblje od 2011. do 2014. godine.
• Čini se kako potrošačima daje prioritet uštede na troškovima u odnosu na štednju na travanjskom razdoblju . To se temelji na usporedbi prosječnih ponuda kartica s bankama na kartice koje su korisnici primijenili i kvalificirali za razdoblje od 2011. do 2014. godine.

Za ovu studiju prikupili smo podatke iz naše unutarnje baze podataka s više od 1.200 kreditnih kartica i analizirali trendove na mnogim različitim značajkama kartice. Da bismo to učinili, uzeli smo godišnje prosjeke značajki interesa za karticu i pratili njihovo kretanje tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

No učinili smo više od jednostavnog prosjeka značajki proizvoda koje izdavatelji kreditnih kartica stavljaju na tržište. Također smo izračunali i pratili ponderirani prosjek značajki u proizvodima koje potrošači primjenjuju i kvalificiraju. Ako su mnogi potrošači odabrali određenu karticu, njegov utjecaj bio je veći na ponderiranom prosjeku od onih koje su potrošači prijavili rjeđe.

Taj je pristup omogućio formuliranje hipoteza o postavkama kreditnih kartica potrošača i trendovima u industriji. Za više pojedinosti o tome kako smo crunch brojevi, pogledajte odjeljak Metodologija u nastavku.

I. Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s višim prosječnim nagradama

Ključni pronalasci:

• Prijavljivanje bonus ponuda za novčane kartice nisu bile toliko visoke kao one za karte bodova i milja između 2011. i 2014. godine.
• Potrošači se dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za bodove i kilometraže s višim prosječnim bonovima za prijam i stalnim nagradama između 2011. i 2014. godine.
• Potrošači se dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za bodove i kilometraže s višim od prosječne godišnje naknade između 2011. i 2014. godine.

Da bi se na smislen način analizirala trendova u nagradama kreditne kartice, važno je kategorizirati kartice prema vrsti nagrade koje zarađuju: povrat novca, bodove i milja.

Kartice za gotovinu: Nagrade

Prosječni iznos bonusa za prijavu među svim novčanim karticama u našoj bazi podataka bio je 58,66 dolara između 2011. i 2014. godine; ova je ponuda ostala relativno ravna u tom razdoblju. Prosječni iznos bonusa za prijavu među karticama za povrat novca koji potrošači primjenjuju i kvalificirali su $ 133.61.

Prosječna vrijednost stalnih nagrada među svim novčanim karticama u našoj bazi podataka bila je 0,9% između 2011. i 2014. godine; opet, ta je vrijednost malo promijenila tijekom vremenskog razdoblja koje smo proučavali. Prosječna vrijednost tekućih nagrada među karticama za gotovinu koja su korisnici primijenili i kvalificirali bio je 1,1%.

Bodovne kartice: nagrade

Kartice s karticama pokazuju drugačiju priču. Prosječni iznos bonusa za prijavu među svim kartama bodova u našoj bazi podataka iznosio je 245,17 dolara između 2011. i 2014., a promijenio je vrlo malo godinu dana. No, prosječni iznos bonusa za prijavu među karticama koje su korisnici primijenili i kvalificirali iznosilo je 264,88 USD. Najveći skok došao je između 2012-2014, kada je postojalo 65% povećanje prosječne količine bonus za prijavu među bodovnim karticama koje su korisnici primijenili i kvalificirali.

U smislu trajnih nagrada, prosječna vrijednost među svim kartama bodova u našoj bazi podataka bila je 1,0% između 2011. i 2014., uz vrlo malu volatilnost. Prosjek među bodovnim karticama koje su potrošili i kvalificirali potrošači iznosio je 1,6% tijekom istog vremenskog razdoblja, uz vrlo malo fluktuacija.

Miles kartice: nagrade

Slično se dogodilo u kilometrima. Prosječni iznos bonusa za prijavu u svim kartama milja u našoj bazi podataka iznosio je 163,56 dolara između 2011. i 2014., što je vrlo malo promijenilo tijekom tog vremenskog razdoblja. Međutim, prosječni iznos bonusa za prijavu među kilometrima koje su korisnici primijenili i kvalificirali je iznosio 298,58 dolara između 2011. i 2014. Najveće povećanje bilo je između 2012. i 2013. godine, kada je došlo do povećanja 45% primijenjena i osposobljena za.

Za trajne nagrade, prosječna vrijednost među svim kartama milja u našoj bazi podataka bila je 1,0% između 2011. i 2014., uz malo fluktuacije. Prosjek među kilometrima koje su korisnici primijenili i kvalificirali bio je 1,1% tijekom istog vremenskog razdoblja, uz vrlo malu volatilnost.

Godišnje pristojbe: Povrat novca, bodova i milja

Konačno, gledamo trendove godišnjih naknada na karticama koje zarađuju različite valute nagrada. U gotovinskim kartama nema puno interesa. Prosjek svih karata u našoj bazi podataka bio je 7,37 dolara između 2011. i 2014. godine; prosjek među karticama koje su potrošači primijenili i kvalificirali za 5,90 dolara u istom razdoblju.

Međutim, točke i milja kartice su sasvim drugačije.Prosječna godišnja naknada među svim kartama bodova u našoj bazi bila je 13,39 dolara između 2011. i 2014., ali je prosjek među karticama koje potrošači primjenjuju i kvalificira za 65,83 dolara. Za kilometrike karte, prosječna godišnja naknada među svim karticama u našoj bazi bila je 81,63 dolara. Prosjek među kilometrima kartica koje su korisnici primijenili i kvalificirali je iznosila 90,73 dolara. U tim prosjekima bilo je malo nestabilnosti.

Imamo nekoliko hipoteza kako bismo objasnili zašto su nagrade i godišnji trendovi naknada slijedili gore opisane obrasce:

• Potrošači koji vole bodove i milja kartice zainteresirani su za proizvode s velikim bonusima za prijavu; ovu hipotezu podupiru činjenica da se dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za kartice s višim srednjim bonusima za prijam između 2011. i 2014. godine.
• Potrošači razumiju vrijednost nagrada kreditne kartice, a također shvaćaju da dobivanje najboljih nagrada znači plaćanje višu od prosječne godišnje naknade.

Bonus za prijavu kartice za gotovinu

Nagrada novčanih naknada za gotovinu

Bonus za prijavu bodovnih kartica

Nagrade bodova kartica

Članarina godišnje članarine bodova

Miles kartica za prijavu

Miles kartica stalno napreduje

Godišnju članarinu Miles kartice

II. Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s duljim od prosječno 0% razdoblja

Ključni pronalasci:

• Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s više 0% razdoblja (na kupovnom i saldirnom prijenosu) od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji između 2011. i 2014. godine.
• Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s niži naknade za transfer od salda od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji između 2011. i 2013. godine.
• Potrošači su počeli primjenjivati ​​i kvalificirati za kartice viši naknade za transfer salda od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji 2014. godine.

Jedan od načina na koji izdavatelji kreditnih kartica privlače nove poslove je pružajući uvodnim 0% travanjskim ugovorima na svoje kartice. Ove ponude obično dolaze u dva oblika:

• 0% uvodne ponude za kupi
• 0% uvodne ponude za transferi salda

Najvrednije 0% uvodne ponude za travanj su one koje traju najduže. Između 2011. i 2014. prosječna uvodna ponuda za kupnju od 0% u trajanju od svih kartica u našoj bazi podataka trajao je 9,3 mjeseca. No, prosjek među karticama koje su potrošači primijenili i kvalificirali bio je 12,7 mjeseci u istom razdoblju.

Taj isti trend vrijedi i među ponudama prijenosa stanja. Između 2011. i 2014. prosječna ponuda prijenosa stanja od 0% između svih kartica u našoj bazi podataka trajao je 9,2 mjeseca. No, prosjek među karticama koje su potrošači primijenili i kvalificirali za 14,3 mjeseci tijekom istog razdoblja.

Osim dužine 0% ponude, još jedan važan aspekt potrošača je naknada za prijenos salda. Prosječna naknada za prijenos salda koju su nosile sve kreditne kartice u našoj bazi podataka iznosila je 2,6% u razdoblju od 2011. do 2014. Prosječna naknada za prijenos salda koju su nosili i kvalificirali potrošači iznosila je 2,2%. U 2014. godini zabilježena je nekontrolirana kretanja platne bilance, kako u pogledu ponude banaka, tako i kod primjene i odobravanja potrošača.

Imamo nekoliko hipoteza kako bismo objasnili zašto su uvodni 0% travanj i bilanca prijenosa slobodnih kretanja slijedili prethodno opisane obrasce:

• Pronalaženje kartica s dugim trajanjem od 0% je važno za potrošače; ova ekstrapolacija podržava činjenicu da se potrošači dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za kartice s duljim od prosječne 0% razdoblja između 2011. i 2014. godine.
• Kvalificiranje za kartice koje nude više od prosječnih 0% razdoblja bilo je dostupno za mnoge potrošače između 2011. i 2014. godine.

Naknade za prijenos salda zbunjujuće su značajke kreditne kartice; iako se potrošači dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za kartice s nižom od prosječne naknade za prijenos salda, taj trend možda neće biti zadržan.

Intro APR kartica intro APR razdoblju

Duljina prijenosa balansne kartice prijenosa

Naknada za prijenos salda ravnoteže

III. Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s APR-ima veće od prosjeka; suprotno je vrijedno za naknade

Ključni pronalasci:

• Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s viši APR-ovi od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji između 2011. i 2014. godine.
• Potrošači su se prijavili i kvalificirali za kartice s niži od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji između 2011. i 2014. godine.

Troškovi kreditne kartice uglavnom dolaze u dva oblika: travanj i naknade. U razdoblju od 2011. do 2014. potrošači se dosljedno primjenjuju i kvalificiraju za kartice s višim prijelazima u trajanju od prosjeka u industriji. Na primjer, između 2011. i 2014. prosječna kupnja APR-a koja se ponudila među svim kreditnim karticama u našoj bazi bila je 16,1%. No, prosjek među karticama koje su potrošači primijenili i kvalificirali bio je 17,8% u istom razdoblju.

Međutim, suprotno je točno kada gledamo naknade. Uzmite npr. Vanjske transakcijske naknade: Između 2011. i 2014., prosječna mjesečna naknada za transakcije između svih kreditnih kartica u našoj bazi bila je 2,1%. No, prosjek među karticama koje su korisnici primijenili i kvalificirali bio je 1,3% u istom razdoblju. Podaci pokazuju da se ovaj trend - potrošača koji primjenjuju i kvalificiraju za niže troškove od prosjeka koji se nude u cijeloj industriji - vrijedi za gotovo svaku naknadu koju smo analizirali.

Imamo nekoliko hipoteza o tome zašto su TRR i trendovi naknada slijedili gore opisani obrazac:

• Potrošači nisu svjesni da prekomjerno plaćaju kamate, tj. Ne znaju da postoje opcije niže cijene i stoga se ne prijavljuju za njih.
• Potrošači se ne mogu kvalificirati za kartice koje nude najniže APR-ove.
• Potrošači određuju prioritet kako umanjuju naknade zbog smanjenja travanjskog razdoblja.

STOP stope

Kasne naknade i godišnje članarine

Prijenos stanja, plaćanje gotovinom i devizne naknade

Metodologija studije:

• Koristili smo našu internu bazu podataka s više od 1.200 kreditnih kartica za izračunavanje jednostavnog prosjeka kao i ponderiranog prosjeka različitih značajki kartica između 2011. i 2014. godine.
• Da bismo dobili jednostavan prosjek, prosječno smo ponudili određenu značajku (godišnju naknadu, na primjer) među svim karticama u bazi podataka za tu godinu. Rezultati ove metode odražavaju ponudu banaka.
• Da bismo izvučili ponderirani prosjek, uzeli smo u obzir ono što potrošači odabiru podnijeti zahtjev, a zatim i kvalifikaciju, tako da više popularne kartice za koje se potrošači kvalificiraju za prosječno prosječno računanje od onih manje popularnih.
  • Određujemo popularnost prema broju zahtjeva i odobrenja za određenu primljenu karticu.
  • Što je veći broj zahtjeva i odobrenja za tu karticu, to je veći utjecaj na ukupni indeks.
• Da bismo pretvorili bodove i milje koje nude kartice u našoj bazi podataka u dolarnu vrijednost, koristili smo grubu industrijsku prosjek fer tržišne vrijednosti različitih programa. Kao takav, izdvojili smo svaku milju i usmjerili smo se na $.01.