Charles Schwab održava konferenciju IMPACT

Charles Schwab održao je svoju IMPACT konferenciju danas, najvećem godišnjem skupu RIA-a nacije. Neki od glavnih odjevnih predmeta:

• RIA očekuje povećanje konkurencije u industriji, uglavnom od velikih online brokera koje otvaraju vlastitu investicijsku savjetodavnu praksu
• Nove generacije klijenata tražit će financijski savjet od više savjetnika, a ne konsolidirati imovinu s jednim savjetnikom
• Vjeruj da tehnologija drastično mijenja model usluga koji investitori žele, ali ta se tehnologija mijenja tako brzo da savjetnici nisu sigurni kako prilagoditi svoje prakse.

Vjerodostojanstvo je možda počelo s ratom cijena s novim ETF-ovima u sektoru. Tvrtka je nedavno pokrenula 10 ETF-ova sektora koja su dostupna bez provizije putem svojih brokerskih platformi i imaju omjer ukupnog troška od 0,12%. Vjerodostojnost se prethodno smatrala sporim pokretačem u ovom prostoru, jer je to doista njihov prvi pokušaj u sve popularnijem svijetu ETF-ova. Fidelity također planira izdvojiti 5 ETF-ova aktivno upravljanih obveznica, koje će voditi vlastiti tim s fiksnim prihodima.