U potrazi za pobijediti tržište? Pronađi dionice s tim 3 osobine |

Vjerojatno ne moram to reći, ali izgledi su složeni protiv vas kada je u pitanju "premlaćivanje tržišta".

Do gotovo 6 do 1, zapravo …

Investicionisti analitičari, savjetnici i menadžeri fonda - tzv. Stručnjaci - provode cijeli radni vijek i milijarde dolara na istraživanju koji se obvezuju "pobijediti tržište" u bilo kojoj godini, ali velika većina njih ne uspije …

Pogledajte samo rekord industrijskog fonda. U protekle tri godine, samo 14% aktivno upravljanih menadžera uzajamnih fondova odgovara ili premašuje tržišne performanse, prema Standard & Poor's.

Pa kako malena manjina premlaćuje tržište?

Nakon godina istraživanja, mi pronašli smo da su tvrtke s samo tri osnovne karakteristike one koje dosljedno tuku S & P 500 …

Često plaćaju puno veći prinos od dividendi od S & P 500, također. Zapravo, osam od 10 dionica odabrano za naše izvješće "Top 10 dionica za 2014" plaća veći prinos od dividendi od S & P 500. Nekoliko je čak nosilo prinose više od 4,3% - više od dvostrukog prinosa S & P 500.

Ne vjeruješ da je jednostavna kao tri osobine za pronalaženje dionica na tržištu? Razmislite o našim rezultatima.

Tijekom godina, naš godišnji izvještaj 10 najboljih dionica StreetAuthority za narednu godinu nadmašio je tržište sedam od proteklih 10 godina … Također smo prikupili neke fenomenalne homerune iz nekih od njih.

U 2008. godini - godina obilježena jednim od najgorih otkaza u povijesti - vidjeli smo dobitak od 45,8% na našu preporuku Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . S & P 500 izgubio je 37%.

U 2009. godini zabilježili smo 72,1% dionica CPFL Energia (NYSE: CPL) , brazilski program koji je porastao dok je S & P dobio 27%. kao što je S & P krenuo s skromnim 15%, odabrali smo jednu, ali dvije dionice koje su ostvarile više od 100% na godišnjoj razini -

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , što je za 101,8% Prošle godine ponudili smo još dvije dionice - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) i

Magellan Midstream Partneri (NYSE: MMP) - koji su vratili više od 50% i 30% za godinu dana, unatoč tome što je S & P nešto više od 15%. Ovo je uzorak od 10 najboljih dionica koje su imale homeruns tijekom godina … Do 2013. zabilježeni su udjeli iz našeg izvješća 34,6% … 30,2% … i 37,1%. S & P 500 je upravo polovica togodišnjeg. Pa kako je to moguće? Kako možete pronaći dionice koje mogu toliko teško pobijediti na tržištu?

To je jednostavno. Tim za istraživanje 10 najboljih dionica i ja se usredotočim na tvrtke koje imaju jednu ili više od sljedećih osobina:

1. Nezadovoljavajuća sredstva

Koje su stvari poput cjevovoda, hidroelektrane i komunalnih usluga zajedničke? Sve su to nezamjenjiva imovina. Druga tvrtka ne može jednostavno doći i izgraditi konkurentsku tvrtku. A ove se imovine neće zamijeniti nekom novom tehnologijom. No, kada pronađete vrstu dionica koje vam daju pristup nezamjenjivoj imovini, oni često završavaju kao neka od najisplativijih ulaganja za dugoročno posjedovanje.

2. Izvrsna lojalnost kupaca

Sposobnost zadržavanja lojalne baze korisnika i zadržavanje onih potrošača koji kupuju vaše proizvode već godinama, obilježja najboljih svjetskih tvrtki. Tvrtke koje se mogu zaključati u lojalnoj osnovi stvaraju snažne slobodne novčane tijekove i vrhunske profitne marže, stavljajući ih u bolju poziciju za povrat novca dioničarima kroz dividende i dijeljenje otkupa.

3. Ogroman prinos dioničara

Možda ste već čuli da prije pričam o pojmu "prinos dioničara". Ono što smatramo najprofitabilnijim za veliku većinu ulagača je mjerni podatak koji većina ljudi nikada nije čula. Mi to zovemo "prinos dioničara".

Dioničarski prinos zbraja dividende koje tvrtka isplaćuje, otkup udjela i duga koju plaća. Drugim riječima, prinos dioničara daje vam pravu sliku koliko novca tvrtka vraća svojim vlasnicima. Studije dokazuju da tvrtke s najvišim prinosima dioničara imaju tendenciju da nadigraju šire tržište.

Naravno, sve ove točke imaju smisla - snažne tvrtke s nezamjenjivom imovinom, lojalnim kupcima i brigu o njihovim dioničarima trebale bi biti bolje za dugoročno. Nije potrebno Ph.D da to shvati.

To je jednostavno, ali to radi.

To je rekao, nitko ne može odabrati pobjednike cijelo vrijeme. Iako su naši godišnji pregledi Top 10 Stocks nadmašili tržište sedam od proteklih 10 godina, a Buffettova Berkshire Hathaway je pobijedila šest od prošlog deset, čak i na naizgled najsnažnijim tvrtkama nije zajamčeno da daju pozitivan povrat.

Ali mislimo da ako uložite u tvrtke s jednim ili više od ovih jednostavnih osobina, imate dobre izglede za zarađivati ​​novac bez pretjerano složene strategije ulaganja.